JAKARTA, Stabilitas– PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) telah melaksanakan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD300 juta di Singapura.
Dalam proses penerbitan pinjaman sindikasi ini, Adira Finance menunjuk MUFG Bank, Ltd.; ANZ Bank Ltd.; DBS Bank Ltd.; Maybank Ltd.; dan United Overseas Bank Limited. sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners.
ini telah berhasil menarik minat para investor asing yang kebanyakannya berasal dari Singapura, Taiwan dan Jepang. Fasilitas berjumlah USD300 juta ini memiliki tenor 3 tahun dengan tingkat bunga yang kompetitif
“Kami berhasil merampungkan pinjaman sindikasi kedelapan di tahun 2020. Fasilitas ini akan dipergunakan untuk mendukung bisnis pembiayaan di Indonesia dan akan digunakan untuk membantu pencapaian pertumbuhan pembiayaan di tahun 2020,”jelas Hafid Hadeli, Direktur Utama Adira Finance.
Hafid melanjutkan, Adira Finance terus mendiversifikasi sumber dananya sehubungan dengan pertumbuhan kebutuhan pendanaan perusahaan.
Adapun fasilitas pinjaman dalam mata uang asing memberikan kontribusi sebesar 30,4persen atas total pendanaan sendiri Perusahaan yang mencapai Rp22,9 triliun pada Desember 2019. Sekitar 21persen dari pendanaan sendiri merupakan pinjaman dari bank lokal dan 48persen berasal dari pendanaan dari pasar modal berupa obligasi dan sukuk mudharabah.
Dengan keseluruhan total pinjaman tersebut, gearing ratio berada di level 2,8 kali pada FY2019.
Seperti tahun-tahun sebelumnya sejak penerbitan pinjaman sindikasi yang pertama, Perusahaan akan melakukan lindung nilai penuh (fully-hedged) ke dalam mata uang rupiah untuk memitigasi risiko mata uang (currency risk) dan suku bunga (interest rate risk).
