• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Rabu, Juli 22, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
Home Finance

BII Kembali Rilis Obilagsi Rp 4 Triliun

oleh Sandy Romualdus
9 November 2011 - 00:00
13
Dilihat
BII Dukung Program Rehabilitasi Padang dan Mentawai
0
Bagikan
13
Dilihat

Jakarta – Guna mendukung kebutuhan ekspansi usaha dan modal kerja di tahun 2012, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan I dan obligasi subordinasi berkelanjutan tahap I secara total sebesar Rp4 triliun.

PJS Presiden Direktur BII Frans Rahardja Alimhamzah, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/11) kemarin menyatakan, obligasi berkelanjutan I yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Sementara bentuk obligasi subordinasi berkelanjutan I/2011 sebesar Rp2 triliun. Pada tahap I obligasi subordinasi ini akan diterbitkan sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Diuraikan Frans, obligasi berkelanjutan I diterbitkan dalam dua seri, yakni obligasi seri A dan seri B, tanpa warkat. Seri A yang berjangka 3 tahun memiliki tenor bunga sebesar 7,75 persen-8,5 persen per tahun. Dan seri B yang berjangka 5 tahun sejak tanggal emisi memiliki tenor bunga pada kisaran 8,75 persen-9,5 persen per tahun.

BERITA TERKAIT

Persaingan Asuransi Makin Ketat, Ini Daftar Market Leaders 2026

Volume Transaksi BNIdirect Tembus Rp 15,39 Triliun, BNI Dinobatkan Jadi Best SME Bank

Minat Jadi Mitra MagangHub 2026? Kemnaker Tegaskan Perusahaan Wajib Terdaftar di WLKP

The Busyness Trap

Sementara itu, obligasi subordinasi diterbikan tanpa warkat, berjangka 7 tahun sejak tanggal emisi. Indikasi bunga subordinasi sebesar 10 persen-10,75 tiap tahunnya persen. "Penerbitan obligasi berkelanjutan I dan obligasi subordinasi didasarkan pada free marketing. Ini sudah pada kisaran bunga yang pas," ujarnya dalam.

Obligasi berkelanjutan tahap I akan ditawarkan pada 8–18 November 2011. Kemudian tanggal efektif pada 2 Desember 2011 dan penjatahan pada 9 Desember 2011, sehingga pada 14 Desember 2011 diharapkan sudah dicatatkan di lantai bursa.

Menurut Frans, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi tahap I, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha.

"Terutama untuk penyaluran kredit yang difokuskan pada segmen usaha mikro kecil dan menengah, komersial, konsumer dan korporasi. Sedangkan dana dari obligasi subordinasi akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang," tuturnya.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan, lanjut Frans, BII telah memperoleh hasil pemeringkat surat utang jangka panjang dengan rating AAA (idn) dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) dan (id) AaA+ dari pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Sedangkan untuk penerbitan obligasi subordinasi, BII juga telah memperoleh pemeringkat surat utang jangka panjang dengan rating AA(idn) dari Fitch dan (id)AA dari Pefindo. "Dengan peringkat positif tersebut, kami yakin obligasi ini diminati dan akan habis pada pertengahan Desember 2011," tandasnya.

Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Kim EngSecurities, dan PT OSK Nusadana Securites Indonesia. PT Bank Mandiri Tbk menjadi wali amanat dalam aksi korporasi tersebut.

 
 
 
 
 
Sebelumnya

Laba Bersih BII Melonjak 34 Persen

Selanjutnya

CIMB Niaga Rilis Beasiswa Nasabah UKM

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Volume Transaksi BNIdirect Tembus Rp 15,39 Triliun, BNI Dinobatkan Jadi Best SME Bank

Volume Transaksi BNIdirect Tembus Rp 15,39 Triliun, BNI Dinobatkan Jadi Best SME Bank

oleh Stella Gracia
21 Juli 2026 - 14:50

BNI sabet dua penghargaan dari Alpha Southeast Asia 2026 sebagai Best SME Bank dan Best Trade Finance Bank in Indonesia....

Marak CS Palsu dan Modus Galbay, SPinjam Imbau Pengguna Gunakan Kanal Resmi

Marak CS Palsu dan Modus Galbay, SPinjam Imbau Pengguna Gunakan Kanal Resmi

oleh Stella Gracia
21 Juli 2026 - 13:12

Meta Description: Marak CS palsu dan penipuan galbay, SPinjam imbau pengguna manfaatkan kanal resmi dan tidak bagikan kode OTP atau...

OJK Blokir 32.454 Rekening Judi Online, Perbanas Perketat Sistem Pengawasan Fraud

OJK Blokir 32.454 Rekening Judi Online, Perbanas Perketat Sistem Pengawasan Fraud

oleh Stella Gracia
21 Juli 2026 - 12:31

PERBANAS, OJK, dan Kemkomdigi memperkuat kolaborasi memberantas judi online dan scam. Lebih dari 32 ribu rekening diblokir OJK. Stabilitas.id -...

Pacu Bisnis Konsumer, BRI Kembali Siapkan KKB Expo Serentak di 131 Titik

Pacu Bisnis Konsumer, BRI Kembali Siapkan KKB Expo Serentak di 131 Titik

oleh Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 12:26

BRI siap menggelar BRI KKB Expo serentak di 131 titik pada 10–14 Agustus 2026. Nikmati bunga mulai 1,8% dan DP...

Perkuat Layanan Korporasi, BNI Borong Enam Penghargaan Digital CX Awards 2026

Perkuat Layanan Korporasi, BNI Borong Enam Penghargaan Digital CX Awards 2026

oleh Stella Gracia
21 Juli 2026 - 08:58

BNI borong enam penghargaan internasional di Digital CX Awards 2026 berkat keandalan platform BNIdirect. Simak capaian kinerja dan strateginya di...

Jalan Pulang Rosyidah: Dari Rantau Malaysia ke Pesisir Indramayu Menembus Pasar Olahan Laut

Jalan Panjang Kursumawati Membuka Akses Bank di Ceruk Pesisir Simalungun

oleh Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:13

Kisah Kursumawati, Agen BRILink asal Serbalawan, Simalungun. Sukses kelola 2.000 transaksi/bulan, dorong inklusi keuangan, hingga raih mobil Super Agen BRILink....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Kejar Target Rp2.357 Triliun, DJP Bidik Rp200 Triliun dari Ekstensifikasi Pajak

    Tarik PPh 22 di Marketplace, DJP Bidik Pajak Digital Melonjak Hingga Rp 24 Triliun

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • DJP Kejar Pajak Digital, Strava dan Kling AI Resmi Kena PPN 11 Persen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Danamon-Manulife Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cetak Laba Rp66,59 Miliar, RUPST KB Bank (BBKP) Rombak Jajaran Direksi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Forbes 2026: BCA Peringkat 1 Bank Terbaik RI, SeaBank Juara di Kategori Digital

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Persaingan Asuransi Makin Ketat, Ini Daftar Market Leaders 2026

Volume Transaksi BNIdirect Tembus Rp 15,39 Triliun, BNI Dinobatkan Jadi Best SME Bank

Minat Jadi Mitra MagangHub 2026? Kemnaker Tegaskan Perusahaan Wajib Terdaftar di WLKP

The Busyness Trap

Stabilitas Edisi 224 : Alarm Waspada dari Bank Sentral

Marak CS Palsu dan Modus Galbay, SPinjam Imbau Pengguna Gunakan Kanal Resmi

OJK Siapkan Tiga Fokus Strategis Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

OJK Blokir 32.454 Rekening Judi Online, Perbanas Perketat Sistem Pengawasan Fraud

Pacu Bisnis Konsumer, BRI Kembali Siapkan KKB Expo Serentak di 131 Titik

STABILITAS CHANNEL

 
Selanjutnya
Bank CIMB Niaga Salurkan Bantuan Mobil Belajar

Bank CIMB Niaga Salurkan Bantuan Mobil Belajar

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance