Jakarta – PT Lautan Luas Tbk memulai penawaran kupon obligasi dalam 2 seri di kisaran 9,18%-10,2% dengan kisaran dan jangka waktu yang berbeda. Pefindo memberikan peringkat idA- untuk obligasi ini.
Menurut Direktur PT Lautan Luas, Herman Santoso, Perseroan melakukan penawaran umum berkelanjutan I tahun 2013 dengan total Rp. 1.2 triliun, untuk obligasi berklanjutan I tahap I ini ditawarkan paling banyak sebesar Rp. 700 miliar.
Perseroan menawarkan Seri A dengan tenor 5 tahun kuponnya 9,18% – 9,9%, untuk seri B yaitu 7 tahun 9,5% – 10,2%. Adanya penawaran selama 7 tahun adalah untuk variasi dan mendapat respon yang cukup positif .
"Ini adalah untuk memberi variasi, dan tentu saja kami memberikan bunga yang berbeda juga untuk yang 7 tahun," ucap Herman.
Untuk masa penawaran awal obligasi ini akan berlangsung pada 17-30 Mei 2013, penjatahan akan jatuh pada tanggal 17 Juni 2013, distribusi pada tanggal 19 Juni 2013 dan pencatatan obligasi di BEI direncanakan pada 20 Juni 2013.
Herman menyebutkan besarnya total hutang PT Lautan Luas, dana obligasi tersebut akan "Total hutang ada Rp. 1.8 triliun dan sebagian akan ditawarkan dari obligasi ini," kata dia. Di antaranya akan digunakan sebesar 37% untuk membaya hutang kepada CIMB Niaga, 20% untuk hutang kepa Rabbobank, dan 16% dibayarkan ke Bank OCBC NISP.
Bahana Securities, BCA sekuritas dan Kim Eng adalah penjamin pelaksana emisi obligasi. Sendangkan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.
.jpg)
