Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon atau Perseroan) hari ini telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD atau rights Issue V kepada para pemegang saham.
Rights Issue V ini akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar 1.162.285.399 saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 500 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 4.300 setiap saham, atau dengan nilai total sebesar Rp 4.997.827.215.700.
“Rights Issue V yang dilakukan akan memperkuat posisi permodalan dan neraca Danamon, serta mendukung pertumbuhan lini usaha kami di masa yang akan datang,” jelas Henry Ho, Direktur Utama Danamon. Dengan memperhitungkan perolehan dana dari Rights Issue, proforma rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) untuk standalone akan meningkat dari 12,05 persen menjadi 16,98 persen, dan untuk konsolidasi Danamon akan meningkat dari 14,75 persen menjadi sebesar 19,16 persen per tanggal 31 Maret 2011.
“Dana hasil Rights Issue V ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan oleh Danamon untuk pemberian pinjaman yang diberikan pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan otomotif,” kata Vera Eve Lim, Chief Financial Officer dan Direktur Keuangan Danamon.
Rights Issue tersebut akan dilakukan dengan cara menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 September 2011 dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Setiap Pemegang 1.000 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per Tanggal Pencatatan berhak atas 138 HMETD untuk membeli 138 saham Seri B baru dengan harga penawaran Rp 4.300, yang harus dibayar penuh dengan uang tunai pada tanggal pemesanan.
Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan terhitung sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011. Seluruh proses Rights Issue V ini direncanakan akan selesai pada akhir bulan September 2011, dan telah sepenuhnya dijamin oleh Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch selaku Pembeli Siaga. Pemegang saham mayoritas Danamon, Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd yang memiliki 67,37 persen saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2011, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya atas HMETD.
