JAKARTA, Stabilitas – PT Kencana Energi Lestari Tbk telah memastikan bakal melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).Rencananya jumlah saham yang bakal dilepas sebanyak-banyaknya 977.683.300 lembar saham atau setara dengan 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Saham tersebut ditawarkan dengan kisaran harga Rp250 hingga Rp420 per saham, sehingga dana segar yang bisa diraup perusahaan dari aksi korporasi ini bisa diperkirakan sebesar Rp255 miliar hingga Rp410 miliar.
“Proses IPO ini akan kami lakukan pada 20 Agustus 2019 mendatang. Persiapan sudah kami lakukan dengan beberapa aspek, yaitu menggunakan laporan keuangan konsolidasi yang diaudit untuk cut off 31 MAret 2019, lalu juga perijinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Chief Financial Officer (CFO) PT Kencana Energi Lestari Tbk, Giat Widjaja, dalam public expose perusahaan, di Jakarta, Jumat (19/7) lalu.
Dalam proses IPO kali ini, menurut Giat, pihaknya juga berencana melakukan employee stock allocation (ESA) sebanyak-banyaknya dua persen dari jumlah saham yang bakal dilepas, atau sekitar 19,55 juta saham. Guna membantu proses yang ada, perusahaan telah menunjuk RHB Sekuritas, Bahasa Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi perusahaan.
Terkait prospek atas respon pasar terhadap sahamnya, Giat meyakini bakal mendapatkan respon yang bagus dari kalangan investor Tanah Air. “Kami memiliki profil usaha yang unik dengan business model penyediaan energi terbarukan (renewable energy) yang didukung dengan kontrak penyediaan listrik jangka panjang power purchase agreement (PPA) kepada PLN. Kerjasama ini berlaku selama 20 tahun hingga 30 tahun sejak dioperasikannya pembangkit listrik tenaga air. Dengan konsep bisnis semenarik ini, saya yakin respon investor bakal sangat bagus,” tutur Giat.
Senada dengan Giat, Chief Executive Officer sekaligus chairman PT Kencana Energi Lestari Tbk, Henry Maknawi, meyakini bahwa profil perusahaannya bakal diminati investor lantaran memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Tak hanya itu, peluang pengembangan usaha di sektor yang digelutinya juga masih sangat luas dan menggiurkan.
“Sehingga dengan terbukanya peluang kepemilikan modal oleh publik, maka kami juga berkesempatan untuk dapat mengakses alternative pembiayaan lain, yang bakal memperkuat potensi pertumbuhan usaha,” papar Henry.
Nantinya, sebesar 55 persen dari dana hasil IPO ini rencananya bakal digunakan untuk mendukung pengembangan usaha hydro power plant dan energi terbarukan lain. Lalu sekitar 25 persen lagi bakal dimanfaatkan sebagai modal kerja. “Terakhir, sekitar 20 persen akan kami gunakan untuk belanja modal,” tandas Henry.
