JAKARTA, Stabilitas-PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) siap melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas 310 juta lembar sahamnya ke publik. Rencananya, saham tersebut bakal ditawarkan di kisaran harga Rp100 sampai Rp120 per saham. Dengan demikian, perusahaan asuransi tersebut dapat diperkirakan bakal meraup dana antara Rp31 miliar hingga Rp37,2 miliar dari keseluruhan proses IPO yang dilakukan. “Masa penawaran akan dilakukan sejak 14 September 2017 sampai 18 September 2017,” ujar Direktur Panin Sekuritas, Prama Nugraha, di Jakarta, Jumat (15/9). PT Panin Sekuritas sendiri merupakan pihak yang telah ditunjuk perusahaan untuk berperan sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) dalam proses IPO kali ini.
Menurut Prama, nantinya price to book value saham MTWI bakal berada di kisaran 1 hingga 1,2 kali. Dalam penyelenggaraan IPO MTWI, Prama juga menegaskan tidak ada investor potensial (anchor buyer). Namun demikian, Prama tetap optimistis bahwa saham MTWI bakal terserap maksimal oleh investor, baik dari kalangan ritel maupun institusi. “(Peminat dari investor) Ritel banyak, ada juga beberapa (investor) institusi. Lalu fund (manager) juga sudah ada yang minat,” tutur Prama. Direktur Utama MTWI, Vientje Harijanto menyatakan dana hasil IPO nantinya bakal digunakan sebagai modal kerja demi memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dengan posisi modal yang terjaga, diharapkan nantinya perusahaan dapat mendongkrak rasio solvabilitas (Risk Bask Capital/RBC) ke posisi yang lebih baik dibanding catatan per Maret 2017 yang sebesar 282 persen.
