JAKARTA, Stabilitas – PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) secara resmi menerbitkan surat utang (obligasi) pertamanya senilai Rp800 miliar. Penerbitan ini dilakukan perusahaan untuk memperkuat modal kerja dalam hal bisnis pembiayaan.
“Utamanya untuk (pembiayaan) produk otomotif dan sewa pembiayaan (financial lease) yang kami targetkan bisa mencapai Rp6,9 triliun di akhir tahun ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) MPM Finance, Johny Kandano, di Jakarta, Jumat, 23/8.
Langkah perusahaan dalam menerbitkan obligasi kali ini juga menarik, lantaran hal ini merupakan obligasi pertama bagi MPM Finance. Penerbitan obligasi menurut Johny sengaja dipilih sebagai upaya diversifikasi sumber pendanaan perusahaan, yang selama ini notabene lebih banyak mengandalkan pinjaman perbankan.
“Kami melihat suku bunga MTN (medium term notes) saat ini cukup menarik dibanding (suku bunga) pinjaman perbankan. Dengan diversifikasi ini akan dapat membantu kami agar bisa lebih kompetitif di pasar,” tutur Johny.
Johny menjelaskan, tren penurunan suku bunga seiring penurunan suku bunga BI Rate yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) juga turut memberikan pengaruh. Menurut Johny, dengan tren BI Rate yang turun biasanya investor juga bakal lebih tertarik ke obligasi dibanding jenis pembiayaan lain. Selain penerbitan obligasi kali ini, MPM Finance juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi kedua yang rencananya bakal dilakukan pada tahun 2020 mendatang.
“Sehingga secara total (penerbitan obligasi) yang kami lakukan sebesar Rp1,1 triliun,” ungkap Johny.
Penawaran Umum Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 ini nantinya akan dibagi dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor tiga tahun dan kisaran kupon 8,25 hingga 9,25 persen, Seri B dengan tenor empat tahun dan kisaran kupon 8,5 hingga 9,5 persen dan Seri C dengan tenor lima tahun da kisaran kupon 8,75 hingga 9,75 persen. Bunga obligasi nantinya akan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Oleh PT Fitch Ratings Indonesia Obligasi MPM Finance ini telah diganjar rating AA (idn).
