JAKARTA-Perusahaan pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Sumatera Utara, PT Mahkota Group, menyatakan siap untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, jumlah lembar saham yang bakal dilepas adalah sebanyak 703,69 juta saham, atau setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pasca pelaksanaan IPO. Nilai nominal saham tersebut adalah Rp100 per saham, dan bakal ditawarkan ke publik dengan kisaran harga perdana antara Rp200 hingga Rp250 per saham. Dengan demikian, dari proses IPO ini perusahaan bakal mengantongi dana segar sedikitnya Rp140,74 miliar atau maksimal sebesar Rp175,92 miliar. Keseluruhan dana tersebut nantinya bakal sepenuhnya digunakan untuk pengembangan industri hilir dan modal kerja entitas anak usaha perusahaan.
Dalam konferensi pers perusahaan yang digelar di Jakarta, Jumat (22/6), Direktur Utama Mahkota Group, Usli Sarsi menyatakan bahwa sekitar 60 persen dari dana hasil IPO akan digunakan untuk membiayai program pengembangan bisnis di industri hilir berupa investasi. “Baru sisanya sebesar 40 persen akan kami manfaatkan sebagai modal kerja anak usaha, meliputi PT Mutiara Unggul Lestari, PT Berlian Inti Mekar dan PT Intan Sejati Andalan,” ujar Usli. Secara lebih terperinci, Usli menjelaskan bahwa pengembangan usaha yang dimaksud diantaranya termasuk pembangunan pabrik refinery dan kernel crushing plant oleh PT Intan Sejati Andalan. Pihaknya dikatakan Usli berharap mampu melakukan sistem pemurnian yang dapat menghasilkan turunan olein (minyak makan) dan sterin (bahan baku margarin dan oleochemical), sehingga dengan begitu bisa lebih memaksimalkan pendapatan perusahaan. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 3-9 Juli 2018. Sedang pencatatan akan dilaksanakan pada 12 Juli 2018. Dalam keseluruhan proses ini, pihak Mahkota Group telah menunjuk PT Panin Sekuritas Tbk untuk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
